Gestion


Des solutions de placement et d’épargne personnalisées


Après une étude personnalisée de votre situation patrimoniale, nous définissons ensemble votre profil d’investisseur, afin de pouvoir vous orienter vers :

  • Les supports adaptés : actions, obligations, produits dérivés, Fond commun de placement, SICAV
  • L’enveloppe fiscale de l’investissement : Plan d’épargne en actions, assurance vie, PERP
  • Le type de gestion : mandat de gestion, gestion libre, .... et sélectionner le(s) gérant(s) adapté(s) à votre profil, parmi l’ensemble des sociétés de gestion.

Défiscalisation


Aujourd’hui, la pression fiscale en France conduit de nombreux contribuables à se diriger vers des solutions de défiscalisation de plus en plus nombreuses et complexes.

Dans le cadre de notre étude patrimoniale personnalisée et gratuite, nous vous proposons d’établir votre bilan fiscal, et de rechercher la solution de défiscalisation appropriée à votre situation patrimoniale.

Nous sélectionnons pour vous, quel que soit le support utilisé (immobilier ou financier) les partenaires les plus fiables, pour vous faire bénéficier d’une expertise professionnelle et d’une défiscalisation de qualité.

Nous vous accompagnons du diagnostic fiscal à la déclaration d'impôt, en passant par la sélection et la mise en place de la solution.

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